Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки с детства готовился стать наследником корпорации Yamabuki Group, выполняя требования семьи и достигая высоких результатов в учёбе и внешкольной деятельности. Несмотря на это, он ощущает нехватку чего-то важного, что мешает ему достичь абсолютного соответствия ожиданиям. Во время обучения в средней школе Арису случайно начинает слушать ночное радиошоу «Полуночный мотив сердца», которое ведёт загадочная девушка под псевдонимом Apollo. Передача выходит в эфир поздно ночью и содержит музыкальные композиции, личные истории слушателей и голос ведущей, который производит на Арису сильное впечатление.

Прослушивание программы становится для него регулярным занятием, влияющим на его эмоциональное состояние и решения. В конце девятого класса вещание шоу внезапно прекращается без объяснений, а попытки найти информацию о ведущей не приносят результата. Весной второго года старшей школы Арису поступает в смешанную школу Фурин, ранее принимавшую только девушек, что значительно расширяет круг его знакомств. Он начинает обращать внимание на школьные радиоклубы, музыкальные студии и мероприятия, связанные с голосовой деятельностью, надеясь услышать знакомое звучание.